弥生会計のまま記帳を外注する手順
「対応していないので乗り換えを」と言われることがありますが、弥生会計は取込形式に対応しているためソフトを変える必要はありません。移行費用ゼロ・過去データそのままで、入力作業だけを外に出す4ステップを解説します。
弥生会計は、そのまま使い続けられます
「対応していないので乗り換えてください」と言われることがありますが、弥生会計は取込用のインポート形式に対応しているため、外部で作成した仕訳データを取り込めます。長年使ってきた勘定科目・補助科目の設定も、過去のデータもそのままです。移行の費用も、過去データの確認作業も発生しません。実際の手順は4ステップで、社内に残る作業は「証憑を送る」ことだけになります。
乗り換えが不要な理由
弥生会計には、外部で作成した仕訳データを取り込む機能があります。仕訳日記帳の形式に沿ったデータを用意すれば、まとめて取り込めます。
つまり「入力する場所」を外に出しても、「帳簿を持つ場所」は弥生会計のままにできます。ソフトを変えると、次のような負担が発生します。
- 過去データの移行と、移行後の残高確認
- 勘定科目・補助科目の作り直し
- 操作を覚え直す時間
- 移行にかかる費用
これらが全部不要になります。
実際の手順（4ステップ）
STEP 1 いまの状態を確認する
最初に、どこまで記帳が終わっているかを確認します。
- 最終の仕訳日付
- 通帳残高と会計ソフトの残高が一致する最後の日
- 使用している勘定科目・補助科目の一覧
- 未処理の証憑がどれくらいあるか
弥生会計のバックアップファイル（または仕訳日記帳のエクスポート）をお渡しいただければ、この確認はこちらで行えます。
STEP 2 証憑の送り方を決める
毎月の運用を決めます。手間が少ないのは、月末にまとめてPDFまたは写真で送る形です。
| 方法 | 手間 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| PDF・写真をメール | 少ない | 件数が多くない／担当者が慣れている |
| クラウドストレージ共有 | 少ない | 毎月の作業を定型化したい |
| 紙の原本を郵送 | やや多い | スキャンの手間を省きたい |
銀行やクレジットカードの明細は、CSVでダウンロードできる場合はそのままお送りいただくと確実です。
STEP 3 仕訳を作成し、税理士が確認する
お送りいただいた証憑をAIが読み取り、日付・金額・取引先を識別して、過去の取引パターンから勘定科目を推測します。
ただし推測がそのまま確定するわけではありません。「この支出は経費にできるか」「消費税は課税か非課税か」といった判断が必要な取引は、税理士が確認して確定させます。この工程があるかどうかで、決算のときの手戻りが変わります。
STEP 4 弥生会計へ取り込む
確定した仕訳を、弥生会計の取込形式に変換してお渡しします。取り込めば記帳は完了です。
取り込み後の帳簿は、これまでどおり弥生会計で確認できます。データの所有者は御社のままで、外注をやめる場合もそのまま使い続けられます。
よくある心配
デスクトップ版でも大丈夫か
対応できます。デスクトップ版・クラウド版のいずれも、取込用のデータをお渡しする形は変わりません。
途中でやめられるか
やめられます。帳簿は弥生会計の中にあり、データは御社のものです。外注をやめても、そのまま自社で続けられます。ソフトを乗り換えた場合と違い、戻る先が残っているのが利点です。
freeeに乗り換えたほうが自動化は進むのでは
その通りですが、必須ではありません。freeeはAIとの接続に対応しており、自動化の程度は上がります。ただし移行には費用と時間がかかります。いま弥生会計で不便がないなら、そのままで問題ありません。比較は会計ソフト別のご案内にまとめています。
顧問税理士がいるが、記帳だけ外に出せるか
可能です。ただし記帳と決算の依頼先が分かれると、決算のたびに引き継ぎが発生します。年間の総額で比べると一本化したほうが安く収まる場合があるため、まず総額で確認することをおすすめします（料金の目安）。
まとめ
弥生会計を使い続けたまま、入力作業だけを外に出せます。移行費用ゼロ、過去データそのまま、操作を覚え直す必要もありません。社内に残るのは「証憑を集めて送る」ことだけ。まずは月間の仕訳件数を把握するところから始めてください。